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德邦证券研报：银行核心系统龙头企业，给予神州信息“买入”评级

发布时间：2023-12-19
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12月18日，德邦证券发表了名为《神州信息（000555.SZ）：银行核心系统龙头厂商，全面抓住信创机遇，金融软服订单高增》的最新研报，给予“买入”评级。以下为内容概览：

● 神州信息深耕金融信息化服务领域 30多年，在银行核心业务系统等多个细分市场中多年保持市场份额第一。

德邦证券表示，神州信息深耕金融信息化服务领域30多年，在银行IT市场份额中排名前列。金融科技业务收入占比逐年提升，多个细分产品具备领先优势。多年来神州信息保持行业内较为领先的研发投入力度，八大产品族为银行提供全方位解决方案，在以核心系统为代表的多个细分领域份额第一。

● 金融信创为公司带来全方位增长机遇。

德邦证券指出，在金融信创持续推进的背景下，神州信息凭借多年来在产品适配、产品研发、咨询规划、产品集成和运维及生态融合等多方面能力，为多家银行完成信创环境搭建工作。已经拥有从金融基础设施建设到金融行业应用方案的全栈金融服务能力；拥有金融级分布式架构到分布式平台再到分布式核心的完善产品体系，能够一站式、多维度满足客户在金融信创领域的需求。在产品迭代创新、技术能力输出和实施速度方面，始终处于行业领先地位。自主研发的分布式新一代核心系统具备“分布式 +微服务 +云原生”的特性，并能全面适配当前的主流信创环境，助力金融机构由一般业务系统向核心业务系统推进信创升级，支持亿级数量账户规模与单日亿级交易量，与国内主流数据库、芯片、操作系统全面实现信创适配，并落地邮储银行、北京银行、天津银行、秦皇岛银行等众多信创核心系统改造工程。

研报中的盈利预测显示，随着神州信息金融软服业务收入的向好发展，从全年来看公司的金融行业毛利率有望逐步恢复。公司金融行业的收入占比有望继续提升，未来两年的整体毛利率有望持续修复。